Golden Gate Permanentní, otevřený podílový fond
URL stránky produktu u poskytovatele
ISIN
CZ0008478633
Správce
Golden Gate investiční společnost, a.s
Manažer fondu
Ing. Štěpán Pírko
Depozitář
Československá obchodní banka, a. s
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o
Druh fondu
Fond je otevřeným podílovým fondem
Základní charakteristika
Fond investuje primárně podle investiční strategie permanentního portfolia, tedy do akcií, dluhopisů, zlata a peněžního trhu. V menším množství ho mohou doplňovat i moderní typy investic, jako jsou bitcoin a futures. Do výše uvedených aktiv fond investuje prostřednictvím ETF a dalších fondů, v případě akcií, dluhopisů a peněžního trhu též napřímo.
Váhy jednotlivých aktiv a investic dynamicky přizpůsobujeme dané tržní situaci. Naším cílem je dosáhnout co nejlepšího poměru výnosu a rizika. To znamená, že se snažíme maximalizovat zisky a zároveň minimalizovat možné ztráty.
Váhy jednotlivých aktiv a investic dynamicky přizpůsobujeme dané tržní situaci. Naším cílem je dosáhnout co nejlepšího poměru výnosu a rizika. To znamená, že se snažíme maximalizovat zisky a zároveň minimalizovat možné ztráty.
Výhody/bonusy
Cílem Fondu je ochránit a zhodnotit svěřené prostředky v nejrůznějších situacích v ekonomice a na kapitálových trzích. Za
účelem dosažení tohoto cíle Fond investuje zejména do cenných papírů vydávaných ETF fondy a fondy investujícími do akcií,
dluhopisů, zlata, nástrojů peněžního trhu a dalších aktiv. Fond nemá v plánu koncentrovat investice do určitého odvětví nebo
jeho části, určité zeměpisné oblasti nebo určité části finančního trhu nebo do určitého druhu věcí. Důležitým prvkem investiční
strategie Fondu je naopak diverzifikace a nástrojem pro její implementaci je především investování skrze ETF fondy a další
investiční fondy. Fond investuje zejména do aktiv denominovaných v hlavních („major“) zahraničních měnách jako je USD, EUR
a další. Měnové riziko kolísání zahraničních měn vůči CZK Fond zajišťuje prostřednictvím obchodů s finančními deriváty takovým
způsobem, aby celková otevřená expozice vůči cizím měnám nepřesahovala 30% majetku Fondu. Fond investuje též v CZK.
účelem dosažení tohoto cíle Fond investuje zejména do cenných papírů vydávaných ETF fondy a fondy investujícími do akcií,
dluhopisů, zlata, nástrojů peněžního trhu a dalších aktiv. Fond nemá v plánu koncentrovat investice do určitého odvětví nebo
jeho části, určité zeměpisné oblasti nebo určité části finančního trhu nebo do určitého druhu věcí. Důležitým prvkem investiční
strategie Fondu je naopak diverzifikace a nástrojem pro její implementaci je především investování skrze ETF fondy a další
investiční fondy. Fond investuje zejména do aktiv denominovaných v hlavních („major“) zahraničních měnách jako je USD, EUR
a další. Měnové riziko kolísání zahraničních měn vůči CZK Fond zajišťuje prostřednictvím obchodů s finančními deriváty takovým
způsobem, aby celková otevřená expozice vůči cizím měnám nepřesahovala 30% majetku Fondu. Fond investuje též v CZK.
Konkurenční výhody
Strategie prověřená desetiletími
Permanentní fond vychází z myšlenky permanentního portfolia, kterou vytvořil ekonom Harry Browne před více než 40 lety.
Autorem je americký ekonom Harry Browne. Poprvé ji představil v roce 1981 v knize s názvem Fail-Safe Investing: Lifelong Financial Security in 30 Minutes (Bezpečné investování: doživotní finanční jistota za 30 minut). Browne vytvořil tuto strategii s cílem dosáhnout stabilních výnosů při minimalizaci rizika a snaze chránit investory během měnících se ekonomických podmínek.
Permanentní fond vychází z myšlenky permanentního portfolia, kterou vytvořil ekonom Harry Browne před více než 40 lety.
Autorem je americký ekonom Harry Browne. Poprvé ji představil v roce 1981 v knize s názvem Fail-Safe Investing: Lifelong Financial Security in 30 Minutes (Bezpečné investování: doživotní finanční jistota za 30 minut). Browne vytvořil tuto strategii s cílem dosáhnout stabilních výnosů při minimalizaci rizika a snaze chránit investory během měnících se ekonomických podmínek.
Datum založení
2. 7. 2024
Poznámka
Fond je možné nabízet, resp. podílové listy Fondu je oprávněna nabýt veřejnost. Fond je vhodný pro investory, kteří disponují
základními zkušenostmi a pro ty, kteří nemají žádné finanční znalosti ani žádné specifické znalosti v oblasti investování do
investičních fondů, ale přesto mohou nést celkovou kapitálovou ztrátu. Fond je vhodný pro investory, kteří usilují o zhodnocení
kapitálu v delším časovém horizontu. Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří očekávají průběžné trvalé zhodnocování
majetku s minimálními výkyvy hodnoty podílových listů nebo vyžadují v případě potřeby rychlé zpeněžení své investice před
uplynutím plánovaného investičního horizontu Fondu. Investiční rozhodnutí by mělo být založeno na schopnosti retailových
investorů nést investiční ztráty a jejich preference, pokud jde o investiční horizont, jejich teoretické znalosti a dřívější zkušenosti
s produkty s investiční složkou, finančními trhy, jakož i potřebami, vlastnostmi a cíli potenciálních koncových zákazníků.
základními zkušenostmi a pro ty, kteří nemají žádné finanční znalosti ani žádné specifické znalosti v oblasti investování do
investičních fondů, ale přesto mohou nést celkovou kapitálovou ztrátu. Fond je vhodný pro investory, kteří usilují o zhodnocení
kapitálu v delším časovém horizontu. Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří očekávají průběžné trvalé zhodnocování
majetku s minimálními výkyvy hodnoty podílových listů nebo vyžadují v případě potřeby rychlé zpeněžení své investice před
uplynutím plánovaného investičního horizontu Fondu. Investiční rozhodnutí by mělo být založeno na schopnosti retailových
investorů nést investiční ztráty a jejich preference, pokud jde o investiční horizont, jejich teoretické znalosti a dřívější zkušenosti
s produkty s investiční složkou, finančními trhy, jakož i potřebami, vlastnostmi a cíli potenciálních koncových zákazníků.
Měna
CZK